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LG엔솔 기관 주문 '1경원' 넘게 몰려…수요예측 역대급 흥행(종합)

송고시간2022-01-12 19:00

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이달 말 상장하는 LG에너지솔루션 수요예측에서 기관 주문액이 1경원(1조원의 1만배)을 넘으며 역대급 흥행에 성공했다.

12일 증권업계에 따르면 LG에너지솔루션은 전날부터 진행한 국내 기관투자자 수요예측을 이날 오후 5시에 마감했다.

역대급 IPO에 기관투자자 관심이 쏟아져 수요예측 경쟁률은 1천500대 1을 넘은 것으로 전해진다.

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경쟁률 1천500대 1 넘은 듯…공모가 30만원 유력

18∼19일 개인투자자 청약…27일 상장 후 FTSE 등 편입 가능성 커

LG에너지솔루션 대전연구원 전경
LG에너지솔루션 대전연구원 전경

[LG에너지솔루션 제공]

(서울=연합뉴스) 채새롬 김철선 기자 = 이달 말 상장하는 LG에너지솔루션 수요예측에서 기관 주문액이 1경원(1조원의 1만배)을 넘으며 역대급 흥행에 성공했다. 이에 따라 공모가도 30만원에서 결정될 가능성이 커졌다.

12일 증권업계에 따르면 LG에너지솔루션은 전날부터 진행한 국내 기관투자자 수요예측을 이날 오후 5시에 마감했다.

LG에너지솔루션은 수요예측 결과와 공모가를 확정해 14일 공시할 예정이다.

역대급 IPO에 기관투자자 관심이 쏟아져 수요예측 경쟁률은 1천500대 1을 넘은 것으로 전해진다. 작년 상장한 SK아이이테크놀로지[361610](1천883대 1), 카카오뱅크[323410](1천733대 1) 경쟁률을 넘을 가능성도 점쳐진다.

투자금융업계에서는 이런 경쟁률을 고려하면 기관 주문액이 1경원 이상을 기록했을 것이라는 추산이 나오고 있다.

실제 자금 납입이 이뤄진 것은 아니지만, 경 단위의 투자 주문이 모인 것은 국내 기업 IPO 사상 이번이 처음이다.

기관투자자들이 공모주 물량을 확보하기 위해 공모가 범위 상단에 베팅한 경우가 많아 공모가 역시 희망 범위(27만5천∼30만원) 상단인 30만원으로 결정될 것이 유력하다.

의무보유 확약을 신청한 기관 비율도 80%에 육박한 것으로 알려졌다. 의무보유확약은 공모주를 배정받은 뒤 일정 기간 매도하지 않고 보유하고 있겠다고 약속하는 것이다.

LG에너지솔루션은 이달 18∼19일 개인투자자 청약에 이어 이달 27일 코스피에 상장한다.

개인투자자는 대표 주관사인 KB증권, 공동 주관사인 대신증권[003540], 신한금융투자와 인수회사로 참여하는 미래에셋증권[006800], 하나금융투자, 신영증권[001720], 하이투자증권 등을 통해 청약할 수 있다.

공모가 상단 기준 시가총액은 70조2천억원이다. 증권가에서는 LG에너지솔루션의 상장 후 적정 시총이 100조원이라고 추산하면서 상장 이후에도 주가의 상승 여력이 있다고 내다보고 있다.

LG에너지솔루션은 상장만 하더라도 삼성전자[005930], SK하이닉스[000660]에 이은 코스피 시총 3위에 입성하게 된다. 시총이 100조원을 달성하면 SK하이닉스(이날 기준 시가총액 93조원)를 제치고 코스피 시가총액 2위가 된다.

특히 상장 이후 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE), 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI), 코스피200 등 주요 지수에 조기 편입이 이뤄질 가능성이 높은 만큼 패시브 자금(지수를 추종하는 자금)만 1조∼1조5천억원이 유입될 전망이다.

srchae@yna.co.kr

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