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산은, 1.3조 규모 글로벌 본드 발행

송고시간2021-03-03 17:37

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산업은행은 12억달러(약 1조3천억원) 규모의 글로벌 본드(채권)를 발행했다고 3일 밝혔다.

산은 관계자는 "3년 만기 변동금리 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 SOFR(미 국채 담보의 환매조건부 채권 1일물 금리) 공모 채권으로 산은이 아시아 최초로 발행했다"고 말했다.

산은 관계자는 "산은 역대 최저 가산금리로 발행했다"며 "최근 미 국채 금리의 급격한 변동성 확대에도 글로벌 시장에서 안전자산으로서의 산은 채권에 대한 투자 수요를 재확인했다"고 설명했다.

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(서울=연합뉴스) 김남권 기자 = 산업은행은 12억달러(약 1조3천억원) 규모의 글로벌 본드(채권)를 발행했다고 3일 밝혔다.

채권은 3년 만기 변동금리 3억달러, 3년 만기 고정금리 4억달러, 5년6개월 만기 고정금리 5억달러로 각각 발행됐다.

산은 관계자는 "3년 만기 변동금리 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 SOFR(미 국채 담보의 환매조건부 채권 1일물 금리) 공모 채권으로 산은이 아시아 최초로 발행했다"고 말했다.

SOFR 채권은 그린본드(Green Bond)로 발행했으며, 조달 대금은 2차전지 제조공장 증설 등 그린 뉴딜 사업 등에 사용될 예정이다.

그린본드는 기업의 사회적 역할을 강조하는 '환경·사회책임·지배구조(ESG) 채권'의 하나로 환경개선과 신재생 에너지 프로젝트 등 친환경사업 자금을 조달할 목적으로 발행한다.

산은 관계자는 "산은 역대 최저 가산금리로 발행했다"며 "최근 미 국채 금리의 급격한 변동성 확대에도 글로벌 시장에서 안전자산으로서의 산은 채권에 대한 투자 수요를 재확인했다"고 설명했다.

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[연합뉴스TV 제공]

kong79@yna.co.kr

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