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우리은행, 4천억 신종자본증권 발행…기본자본비율↑

송고시간2018-07-26 10:09


우리은행, 4천억 신종자본증권 발행…기본자본비율↑

우리은행 [연합뉴스TV 제공]
우리은행 [연합뉴스TV 제공]

(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리은행[000030]이 기본자본비율을 높이기 위해 4천억원 규모의 원화 신종자본증권(영구채권)을 발행했다고 26일 밝혔다.

발행 금리는 연 4.40% 고정금리다. 발행일로부터 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있다.

그동안 시중은행의 원화 신종자본증권 발행 규모가 2천억원 수준이어서 이번 4천억 규모의 발행이 초기 단계부터 시장의 관심을 받았다고 우리은행은 전했다.

기관투자자 21개사가 응찰에 참여해 1.6대 1의 경쟁률을 보였다.

우리은행 관계자는 "자산 건전성 개선과 실적 호조가 지속해 최대 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행할 수 있었다"고 말했다.

KB증권과 하나금융투자가 각각 대표주관사와 공동주관사를 맡았고, 교보증권[030610]이 인수회사로 참여했다.

pseudojm@yna.co.kr

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