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KB증권 "한솔제지 빠른 실적개선 예상…목표가↑"

송고시간2018-06-11 08:33

(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = KB증권은 11일 한솔제지[213500]가 원가 개선 등으로 예상보다 빠른 실적개선이 예상된다며 목표주가를 기존 2만2천400원에서 2만4천700원으로 올렸다.

장윤수 연구원은 "원재료 투입 단가가 추가로 하락하면서 산업용지 이익률 개선이 예상보다 빠를 것으로 보이고, 가격 인상으로 특수지 이익률도 예상을 상회할 가능성이 크다"고 내다봤다.

그는 한솔제지의 올해 2분기 영업이익 전망치를 264억원으로 기존보다 21% 상향 조정했다.

장 연구원은 "이자 비용 감소와 특수지 매출 비중 증가는 장기 재평가(re-rating) 요인"이라며 "이익 개선으로 본격적인 잉여현금흐름(FCF) 창출과 이를 통한 지속적인 부채 감소가 예상된다"고 설명했다.

그러면서 "결과적으로 자기자본순이익률(ROE) 회복 속도도 예상보다 빠를 것"이라며 한솔제지에 투자의견 '매수'를 유지했다.

rice@yna.co.kr

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