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KB증권 "코스맥스 수익성 악화 지속…투자의견 하향"

(서울=연합뉴스) 권혁창 기자 = KB증권은 12일 코스맥스의 1분기 실적이 예상치를 크게 밑돌았고 국내 사업 수익성 악화도 당분간 지속할 것이라며 투자의견을 '매수'에서 '중립'(HOLD)으로, 목표주가는 17만원에서 15만5천원으로 각각 내렸다. 박신애 연구원은 "코스맥스는 1분기에 매출은 예상보다 높았지만, 영업이익과 순이익은 추정치를 각각 38%, 75% 하회했다"면서 국내 주문이 둔화하고 투자비가 증가한 것이 실적 부진의 원인이라고 지적했다.

코스맥스의 연결 기준 1분기 영업이익은 작년 동기 대비 28.0% 감소한 94억원, 당기순이익은 71.0% 줄어든 25억원을 기록했다.

박 연구원은 "코스맥스[192820]의 올해 연간 영업이익 추정치를 23% 하향조정한다"며 올해 국내 매출 증가율도 12%에 머물 것으로 전망했다.

그는 "코스맥스가 중국의 사드 보복에도 호실적이 지속할 것이라는 기대감에 연초 이후 주가가 40% 급등했지만, 결국 이로부터 완전히 자유롭지 못했다"면서 주가가 현 수준에서 단기조정을 받은 뒤 횡보할 것이라고 내다봤다.

faith@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/05/12 08:19 송고

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