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KTB투자 "농심 3월부터 가격 인상 효과…목표가↑"

송고시간2017-04-03 08:22


KTB투자 "농심 3월부터 가격 인상 효과…목표가↑"

(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = KTB투자증권은 농심[004370]이 1분기 영업익 감소가 예상되나 3월부터 평균판매가격(ASP) 인상 효과가 나타나고 있다면서 3일 목표주가를 기존 31만원에서 33만원으로 올렸다.

손주리 KTB투자증권 연구원은 "작년 12월 ASP 5.5% 인상분을 반영해 순이익 추정치를 종전보다 올리면서 목표주가를 상향 조정했다"고 말했다.

손 연구원은 "올해 1∼2월에 ASP 인상 효과가 부재해 최근 주가는 고점 대비 16.2% 하락했으나 3월부터는 가격 인상 효과와 기존 브랜드 매출 개선이 확인되고 있다"며 "2분기 이후에는 기저효과 덕에 전년 동기 대비 이익 증가율이 높아질 것"이라고 분석했다.

[농심 제공 = 연합뉴스 자료사진]

[농심 제공 = 연합뉴스 자료사진]

1분기 연결 기준 매출액은 작년 동기 대비 5.3% 증가한 5천982억원, 영업이익은 4.0% 감소한 311억원으로 추정했다.

올해 전체로는 매출액이 2조3천458억원으로 작년보다 5.8% 늘고 영업이익은 27.5% 불어난 1천144억원으로 예상했다.

손 연구원은 "경쟁업체들이 가격 인상에 동참하지 않은 점, 가격 인상 이후 저항물량, 경쟁 심화에 따른 할인율을 고려할 때 가격 인상에 따른 올해 이익개선 효과는 250억원으로 잡았다"고 설명했다.

그는 또 "본업인 라면 사업의 실적회복이 선행돼 해외법인 성장 속도가 확인돼야 주가 상승에 강한 동력이 확보될 것"이라며 투자의견 '중립'을 유지했다.

inishmore@yna.co.kr

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