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하나금투 "삼성생명 기대 이상 실적…주가 상승 여력"

송고시간2017-02-20 08:25


하나금투 "삼성생명 기대 이상 실적…주가 상승 여력"

[연합뉴스 자료사진]

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(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 20일 삼성생명[032830]이 지난해 4분기 기대 이상의 실적을 기록했다며 투자의견 '매수'를 유지했다.

오진원 연구원은 "작년 4분기 연결순익은 744억원으로 전년 동기보다 127% 증가하며 예상치를 웃돌았다"면서 "변액보증준비금 적립 4천100억원이 있었으나 삼성증권[016360] 염가매수차익 3천600억원이 상쇄됐기 때문"이라고 분석했다.

삼성생명 [연합뉴스TV 제공]

삼성생명 [연합뉴스TV 제공]

그는 "삼성생명은 올해 보험이익 1조7천억원의 목표를 제시했는데 달성 가능성이 크다"고 판단하고 "작년 4분기 이후 시장금리 반등으로 변액보증 수수료 수익을 고려하면 변액보증 관련 손익 부담에서 벗어날 것"이라고 내다봤다.

오 연구원은 "변액보증 준비금 적립과 수수료 수익을 상계하면 올해 손익은 영향을 받지 않을 것"이라며 "위험손해율 개선에 따라 사차익이 증가하고 삼성전자[005930] 배당이 약 3천억원 증가할 것"이라고 예상했다.

그는 "시장금리 상승 가능성과 건전한 자본비율을 고려할 때 주가 상승 여력에 주목할 시점"이라며 목표주가를 13만원으로 유지했다.

hyunmin623@yna.co.kr

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