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삼성바이오로직스 공모가 13만6천원 확정(종합)

국민연금 등 국내외 주요 기관투자자 대거 참여
삼성바이오로직스
삼성바이오로직스

(서울=연합뉴스) 유현민 김잔디 기자 = 코스피 상장을 추진 중인 삼성바이오로직스는 공모가가 13만6천원으로 확정됐다고 28일 공시했다.

26일부터 전날까지 이틀동안 진행된 기관투자자 수요예측 결과 희망가 범위(11만3천∼13만6천원)의 최상단에서 공모가가 결정됐다.

이에 따라 삼성바이오로직스는 이번 공모를 통해 2조2천496억원의 자금을 모을 수 있게 됐다.

이번 수요예측에는 국민연금 등 국내외 주요 기관 투자자들이 대거 참여했다.

기관 투자자의 참여건수만 1천35건에 달했다. 다만 기관이 중복으로 참여했을 가능성이 있어 참여 건수는 참여한 기관 수와 일치하지 않는다. 금융투자업계에서는 대략 850곳 안팎의 기관이 참여한 것으로 보고 있다.

기관의 수요예측 참여건수와 신청 수량에 따른 단순 경쟁률은 295.63대 1에 달했다.

수요예측에 참가한 기관 대부분은 삼성바이오로직스가 당초 제시했던 희망 공모가의 상단으로 가격을 써냈다.

참여 기관의 96.71%가 공모 희망가 최상단인 13만6천원 이상을 제시했다. 하단인 11만3천원을 신청한 기관은 한 곳도 없었다. 주문 금액만 380조원을 넘을 것으로 알려졌다.

삼성바이오로직스는 다음달 2~3일 이틀 동안 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 받는다. 일반투자자에는 전체 공모 주식의 20%인 330만여주를 배정했다.

대표 주관사는 한국투자증권과 씨티글로벌마켓증권이, 공동 주관사는 NH투자증권, JP모간, 크레디트스위스가 맡았다.

삼성바이오로직스의 상장 예정일은 다음 달 10일이다. 상장 후 시가총액은 8조9천980억원에 달할 전망이다.

삼성바이오로직스는 2011년 4월 설립된 국내 최대 규모 바이오의약품 위탁생산(CMO) 업체다. 삼성물산[028260](52.1%)과 삼성전자[005930](47.8%)가 99.9%의 지분을 보유하고 있다.

삼성바이오로직스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 신공장 건설에 투자해 2018년까지 연 36만ℓ 수준의 생산능력을 갖출 계획이다.

hyunmin623@yna.co.kr jandi@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/10/28 18:53 송고

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